Мишутка от уныния подошел к окну. Он был еще маленьким и не совсем понимал, откуда у него такое состояние души, и отчего так всё мрачно и неуютно. С подоконника, на который мальчуган залез, виден весь двор и наряженная около летнего грибка с песочницей ёлка. Песочница сейчас засыпана снегом, из которого дяди соорудили горку "катушку", а летний гриб превратился в веселого гнома с шапочкой набекрень. Ёлочка же, поставленная кем-то прямо во дворе, переливалась разноцветными огоньками гирлянд. Дворник дядя Гриша зажигал ёлку для детворы каждый вечер. Но вид праздничного двора не поднял настроения мальчику. Он так и не побывал на утреннике в детском саду на Рождественский праздник, потому что заболел – ангина с высокой температурой. Мишутка слез с подоконника, лёг на диван, и горькие слёзы непрошено закапали на подушку. Он вспомнил, как в прошлом году у него был самый красивый костюм сказочного принца на Рождественской ёлке! Папа выстругал из деревянной доски самый настоящий меч и щит. Шлем из блестящей фольги сделала мама, она же сшила красный атласный плащ. На праздничной ёлке ни у кого не было такого меча и плаща! Может быть, поэтому Дед Мороз и подарил Мишутке деревянного Конька Горбунка: с серебряной сбруей, с копытцами в позолоте. Мишутка полюбил эту игрушку, потому что она напоминала ему о том времени, когда семья еще была вместе - папа, мама и он - их сын. Конёк Горбунок был завсегдатаем в незатейливых детских забавах. Как весело вместе с родителями было скакать вокруг круглого стола под старинным, ярко-оранжевым абажуром и спорить, кто кого перегонит на волшебном коньке...

Мишутка не понимал, почему мама с папой расстались, но запомнил, что папа положил в чемоданчик бритву, свои рубашки и полотенце, а также книжки по электродинамике. Работа у него была такая, инженер-электромеханик. Поцеловал Мишку в вихрастый затылок и, молча, плотно закрыл входную дверь. Мальчик подошел к маме, долго, по-взрослому, смотрел в её опустошённые немые глаза...

Слёзы непрошено снова закапали на подушку. Укрывшись тёплым пледом, Мишутка прижал своего Конька Горбунка к груди, сиротливо свернулся калачиком и прошептал: "Неси меня, Горбунок, в сказочное царство!"

...И конёк помчал мальчика далеко-далеко, через горы и леса, через реки и моря. Показался в голубой дымке город. Приземлился Горбунок на какой-то празднично разукрашенной улице, где висели разноцветные шарики, мигали гирлянды у входа в каждый дом, было весело и так легко. Мишутка сразу понял, что это и есть детский город "Счастье", о котором ему много раз рассказывал папа. И что в городе этом проживают неунывающие и умелые малыши, которые всё могут мастерить своими руками.

- Поэтому и город такой красивый, - подумал Мишутка. Он обратился к одному малышу, в розовой кепочке на голове: - Ты не знаешь, где можно мне найти своего папу? Малыш, улыбаясь, показал на высокий белый дворец, который своими сводами подпирал небо. Мишутка стал подниматься по ступеням и... увидел отца!

-Папа! - закричал он от радости и счастья, крепко прижимая к себе Конька Горбунка…

- Вот так всегда кричит, когда у него высокая температура,- услышал сквозь дрёму слова матери мальчик. Он приоткрыл заплаканные глаза. На краю дивана, рядом с ним, сидел отец и поглаживал руку сына. Конёк Горбунок лежал рядышком.

- Спасибо тебе, Конёк, - благодарно прошептал малыш и, счастливо улыбаясь, обратился к отцу:

- Пап, а ты больше никогда от нас не уйдёшь?

- Я теперь всегда буду с вами, - с улыбкой ответил отец,- а Рождество будет длиться ещё неделю. К этому времени у тебя ангина пройдет, и мы обязательно побываем с тобой на праздничной Рождественской ёлке.

- И Горбунка возьмём?

- А как же!