Под ясным небом листопада
С тобой приятно мне идти.
Лучистость, свет немого взгляда,
И зла в лице мне не найти.
Затем прощанья до заката,
Твои слова «Не разлюби!».

Я помню наш осенний вальс 
Средь желтых листьев, наяву
Сказал мне ты тогда «люблю»,
Все было словно в первый раз.
Но, слушай, об одном прошу - 
Ты не забудь наш первый вальс.

Как быстро пробежало время,
И разбросала нас судьба
По разным городам, и вместе
Нас не сведут, увы, года.
Но сердце навсегда запомнит 
Твои улыбку и глаза.

Я помню наш осенний вальс 
Средь желтых листьев, наяву
Сказал мне ты тогда «люблю»,
Все было словно в первый раз.
Но, слушай, об одном прошу - 
Ты не забудь наш первый вальс.

И в своем сердце сохраню
Всего одно воспоминанье,
Запомню только лишь одно - 
Круженье в вальсе над листвой...

Я помню наш осенний вальс 
Средь желтых листьев, наяву
Сказал мне ты тогда «люблю»,
Все было словно в первый раз.
Но, слушай, об одном прошу - 
Ты не забудь наш первый вальс.